投資學

認識金融體系如何把資金從剩餘單位導向不足單位，並區分直接金融、間接金融、金融市場與金融中介的角色。

掌握債務、權益與衍生性金融工具的分類，並比較貨幣市場與資本市場工具的特性、風險與用途。

建立報酬率與風險的衡量方式，理解預期報酬、變異數、標準差、系統風險與風險溢酬。

以 Markowitz 投資組合理論理解分散投資、共變異數、效率前緣與最適投資組合。

理解 CAPM 的假設、市場投資組合、β 與證券市場線，並能用 CAPM 判斷資產是否被低估或高估。

了解效率市場的三種形式、資訊與價格的關係，以及市場異象與行為財務對效率市場的挑戰。

掌握債券現金流折現、到期殖利率、當期收益率，以及存續期間、凸性與利率風險管理。

認識股票種類、交易市場與評價方法，並理解股利折現、本益比、股利成長與股票報酬風險。

理解買權、賣權、履約價格、權利金與到期損益，並掌握賣權買權平價與基本選擇權策略。

比較遠期契約與期貨的制度差異，理解期貨價格、基差、避險比率與基差風險。

認識交換契約、認購權證、可轉換公司債與結構型商品，並理解衍生性商品的各類風險。

以由上而下的觀點連結總體經濟、產業結構與企業分析，並運用景氣指標與產業資訊。

從財務報表與比率分析評估企業的獲利、效率、流動性、償債能力與盈餘品質。

理解技術分析的基本假設、趨勢與型態，以及移動平均、MACD、RSI、KD 等常用指標。

比較資產配置、主動與被動投資、定期定額、價值與成長等策略，並理解再平衡與風險管理。

以時間加權與金額加權報酬衡量績效，並用 Sharpe、Treynor、Jensen α、資訊比率等指標進行風險調整。