投資策略

將資金分配到不同資產類別的決策。

依長期目標與風險容忍度設定的資產比例。

依短期市場看法調整資產比例。

將投資組合權重調回目標比例。

投資人承受風險的能力與意願。

載明投資目標、限制與管理原則的正式文件。

以追蹤指數、取得市場報酬為目標的策略。

透過選股、擇時或因子配置追求超額報酬。

複製指數成分與權重，降低管理成本。

固定時間投入固定金額，分散進場時點。

尋找價格低於內在價值的資產。

投資預期成長率較高的公司。

買進近期強勢、賣出弱勢資產的策略。

預測市場高低點並調整部位。

以環境、社會與治理篩選或加權的指數股票型基金。

由富時集團與臺灣證券交易所合作編製的臺灣市場指數。

客戶財務狀況可承受損失的程度。

客戶心理上願意承擔風險的程度。

商品風險與客戶目標、能力及限制相符的程度。

扣除稅負後的實際報酬。

資產出售價格高於取得成本的部分。

證券交易時依規定課徵的稅負。